Успешно завершено размещение облигаций займа ОАО «Киевмедпрепарат» на сумму 30 млн. гривен

Инвестиционная компания «APTA» успешно завершила размещение корпоративных облигаций ведущего украинского производителя фармакологических препаратов ОАО «Киевмедпрепарат» в размере 30 млн. грн. с доходностью размещения 14,3%. «APTA» выступила лид-менеджером по организации и размещению данного выпуска. Размещение было проведено путем продажи облигаций серии «А» среди широкого круга инвесторов, в том числе: украинских банков, пенсионных и инвестиционных фондов, страховых компаний, компаний по управлению активами и нерезидентов.

Срок обращения облигаций составит 3 года (дата погашения 16.11.2010 г.) с выплатой процентов поквартально. Ставка дохода, на протяжении первых четырех периодов, установлена на уровне 14,75% годовых. Первая выплата произойдет 19 февраля 2008 года, ближайшая оферта – 18 ноября 2008 года.

Основным направлением деятельности ОАО «Киевмедпрепарат» является производство медикаментов более 80 наименований, которые представлены в 10 фармакотерапевтических группах. Привлеченные средства будут направлены на модернизацию и восстановление производственных мощностей.

На данный момент национальным рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» компании присвоен кредитный рейтинг uaBBB с прогнозом «стабильный». Кредитная политика предприятия характеризуется взвешенным и «экономически целесообразным использованием кредитных средств с использования разных долговых инструментов».

СПРАВКА

В состав инвестиционной группы компаний «АРТА» входит: ООО «АРТА Инвестиционные Партнеры», ООО «АРТА Ценные Бумаги» и ООО «АРТА Управление Активами».
Начиная с 2002 года, компания «АРТА» предоставляет полный спектр услуг инвестиционного банкинга, в том числе в сфере брокериджа, корпоративных финансов и управления активами. Общий объем инвестиций, привлеченный компанией на внутренний рынок, составляет около 1,5 млрд. дол. США.